Roma, 05 aprile 2024. P&G Sgr, boutique italiana di gestione del risparmio specializzata in investimenti alternativi, lancia Persefone, fondo di investimento alternativo (FIA) dedicato alla gestione e valorizzazione di portafogli NPL e UtP di taglio medio-piccolo, con il Gruppo Fire, società specializzata nel Credit Servicing, quale unico partner industriale. 

Il progetto ha già coinvolto cinque banche italiane (UniCredit, illimity Bank, Banco di Desio e della Brianza, Banca Cambiano 1884, Banca Agricola Popolare di Ragusa) che hanno apportato al Fondo crediti per un valore di circa 300 milioni di euro in termini di gross book value (GBV). Si tratta del primo conferimento a cui potranno seguire altri apporti nell’arco dei prossimi mesi. Persefone ha l’obiettivo di superare 700 mln di GBV gestito nel corso del primo periodo di sottoscrizione che si chiuderà nel 2025.

Il Fondo fa leva sulla forte specializzazione di Fire nella gestione dell’asset class e sull’esperienza di P&G Sgr nella raccolta e gestione di fondi alternativi e nel settore dei fondi di credito.

Fire vanta una comprovata expertise nella gestione industrializzata di crediti del segmento retail e small business, e opera come Servicer indipendente a servizio di tutti i principali Originator del settore bancario e finanziario e di diversi investitori istituzionali. P&G Sgr gestisce circa 500 milioni di euro di masse per conto di clienti istituzionali e professionali, attraverso oltre 10 fondi di diversa tipologia e numerosi mandati di gestione. 

L’operazione di cartolarizzazione vede coinvolta Banca Finint con i ruoli di Master Servicer, Corporate Servicer e Computation Agent della società veicolo cessionaria dei crediti.

Al fine di consentire la gestione attiva dei crediti UtP, Banca Finint, avvalendosi dei sistemi informativi di Cabel (Gruppo Quid), agirà anche come Fronting Bank dei contratti relativi ad UniCredit.

“Siamo convinti che i fondi ad apporto siano uno strumento estremamente efficace ed equilibrato per la gestione del credito deteriorato di natura bancaria. Per questo siamo molto soddisfatti di essere l’unico partner industriale di questa iniziativa dedicata ai crediti granulari classificati UtP e sofferenze, che permetterà agli istituti di credito di effettuare conferimenti su base ricorrente”, ha commentato Sergio Bommarito, CEO di Fire SpA.

"Grazie a questo nuovo progetto con il Gruppo Fire rafforziamo il nostro posizionamento nel segmento dei fondi di credito innovativi e focalizzati su nicchie di mercato ad alto potenziale, mettendo in campo competenze specialistiche frutto dell’esperienza del nostro team in questo ambito. Con il Fondo Persefone siamo in grado di offrire agli investitori ed agli Istituti di Credito uno strumento a supporto del processo di gestione delle non performing exposures secondo una logica di gestione industriale proattiva, tempestiva ed efficace”, ha commentato Saverio Massi Benedetti, Managing Director di P&G Sgr. 

PwC ha supportato l’operazione in qualità di Advisor industriale con un team guidato da Gabriele Guggiola (Partner Financial Services) e Gladiola Lilaj (Director Financial Services), agendo altresì, con Roberto Percoco, da Legal Advisor. Gli istituti di credito conferenti sono stati assistiti dallo studio legale DLA Piper.